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今天两市全线反弹，权重与题材齐涨，两市近8成个股收涨相对而言，还是权重在护盘，贵州茅台收涨4%量能萎缩至8632亿，再创春节之后的新低昨晚讲，市场要企稳反弹，主要看两条主线：顺周期、碳中和，今天果然就是这两条线。
1、所谓的顺周期，主要就是指在经济好转时，也跟着好的行业像今天带头护盘的银行股，就是典型的顺周期板块经济好，银行赚的就更多去年因为疫情，中央让银行业让利实体经济让利1.5万亿，所以去年业绩的业绩不好看；。
现在经济复苏了，不用再让利，银行自然可以赚的更多。今天银行这么强，很难持续。当然，更典型的还是周期股。钢铁、煤炭、有色、稀土、化工等板块，今天全线大涨。
直接的导火索有两个：一是昨晚就跟大家讲的，大宗商品价格，包括国内的期货价格反弹，典型的就是昨晚铝价、煤价大涨，刺激了铝、煤相关个股涨停包括钛白粉，昨晚三家企业集体宣布涨价，今天相关公司也是涨停潮二是碳中和政策预期之下，周期性行业限产的消息刺激，典型的就是钢铁。
昨天唐山最新限产执行政策出台，整体限产比例大幅超出市场此前预期，直接刺激了螺纹钢期货暴涨，今天钢铁股也是暴涨今晚，期货价格回调，明天周期股恐怕又得分化2、碳中和概念，昨天高潮之后，今天盘中出现分歧，多股炸板，并且未能回封。
涨停板上倒是出现了好几只新面孔（首板）除此之外，在碳中和这个大的政策背景之下，像限产之类的其它政策，也都会直接影响A股，就像上面分析的钢铁限产的消息明天，政协会议开幕；后天，人大会议开幕，围绕着碳中和，估计还会有各种政策出炉，市场也会有相应的炒作。
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3、今天盘后，中芯国际港股公告，与荷兰光刻机制造商阿斯麦签订购买单，金额达12.02亿美元。
公告虽然没有说具体买的啥，但ASML除了光刻机，也没别的，所以只能是买光刻机了过去几年科技战，最关键的就是光刻机了这个消息，对于中芯国际来说，肯定是利好，等于是美国对中芯国际的制裁中，最关键的一环，给直接放开了。
但对于整个国产芯片板块，却不一定是利好2018年爆发的贸易战、科技战，国产替代成为最强逻辑，导致市场疯狂追捧所谓的国产替代，特别是芯片产业链；现在，光刻机又可以买了，意味着什么？意味着芯片产业重回“造不如买”的路子……。
去年底，拜登获胜之后，一股君就聊过这事儿当时就说过，在拜登获胜之后，主张全球化的力量重新占据美国的主导地位，必然要逼着中国去买美国的芯片而不是自己造，国内“造不如买”的论调，肯定又会开始蔓延如果国产替代的预期没了，那国内芯片企业的高估值，还怎么维持？。
对于芯片为首的国产替代，后面就不能再靠讲故事，而是得看业绩了！没有业绩支撑的公司，将经历漫长的估值回归之路……延伸一下，从中芯国际这事儿，可以看出，中美关系还是在出现明显的变化的中美之间的竞争，肯定还会继续，这一点不需要怀疑；。
只是手段和方式，不再是特朗普的那一套，拜登自有拜登的打法！以各种手段互相配合，最终依靠金融工具割其它国家的韭菜，才是美国建制派们最擅长的……对于中国，他们也是这么想、准备这么干的4、今晚，A50又在回调，目前跌1%，不出意外，明天A股将低开。
春节之后的这一波回调，指数还没有出现过连阳今天沪指低开高走长阳反包，很有气势，但如果明天能继续收阳线，那市场才更加踏实，区间震荡下沿才能构筑成功相对来说，高开容易低走，低开反而可能高走……拭目以待！市场目前能指望的，还是顺周期和碳中和这两条主线。
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