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电能计量芯片行业细分产品市场分析及前景预测1、电能计量芯片行业细分产品概况电能计量芯片作为智能电表的核心器件,直接关系到智能电表的计量精度和工作可靠性、稳定性等产品品质根据产品构成的不同,电能计量芯片可以分为单芯片产品和 SoC 芯片产品。
其代理芯海中,单芯片产品只包含了电能计量模块;SoC芯片产品则集成了微处理器(MCU)、时钟芯片(RTC)等电能表所需的各种功能模块,能够提供完整的智能电表方案并有效降低智能电表的芯片成本目前,国内两网公司招标的智能电表主要采用单芯片设计,SoC 芯片则主要应用于出口的智能电表,且以单相智能电表为主。
电能计量芯片属于数模混合集成电路,在电力等工业物联领域的运用要求产品具备高度的稳定性,同时产品也存在着向多功能、低功耗、低成本以及 SoC 架构方向发展的趋势根据应用对象的不同,单芯片电能计量产品可以分为单相计量芯片和三相计量芯片。
其中,单相计量芯片主要用于居民家代理芯海庭用的单相电能表,单价相对较低;三相计量芯片主要用于工业企业使用的三相电能表,同时也可用于专变采集终端和集中器等终端设备上,单价相对较高由于我国家庭用户数量庞大,工业区和办公楼用户相对较少,因此国家电网招标市场以单相表为主,单相计量芯片的市场需求占比更大。
从国家电网 2020年招代理芯海标情况来看,单相计量芯片对应的单相表占招标总量的 83.30%,三相计量芯片对应的三相表、集中器、采集器以及专变采集终端的招标占比则为 16.70%2020 年国家电网智能电表招标中细分产品结构情况
资料来源:普华有策相比单相计量芯片,三相表和专变采集终端、集中、采集器的招标量相对较代理芯海少,但与此相对的,三相计量芯片相关设备的需求波动相比单相计量芯片更为平稳2、电能计量芯片细分行业发展前景预测2020 年受新冠肺炎疫情及国网采购计划等因素影响,单、三相智能电表的招标总量下降至 5,206.60 万只,降幅29.45%,在疫情影响下仍然能够维持 2018 年的需求水平。
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至 2021 年,单、三相智能电表的招标量出现明显回升,同比大幅增加 28.18%南方电网方面,根据《南方电网发展规划(2013-2020 年)》,南方电网将积极推广建设智能电网,到 202代理芯海0 年城市配电网自动化覆盖率达到 80%,基本实现电网信息标准化、一体化、实时化、互动化。
结合南方电网对于智能电表的采购情况,2016 年至 2020 年,南方电网在智能电能表上的投资金额分别为 24.52亿元、27.19 亿元、15.64 亿元、17.62 亿元,在 代理芯海2019 年爆发式增长后出现回落。
出口方面,近两年单、三相智能电表的出货量在持续增长2020 年全年,我国单、三相电子式电度表出口总量超过 4,000 万台,已经成为全球最重要的智能电表生产和输出国(1)单相计量芯片行业发展前景预测单相智能电表作为智能电表中最基本的品种,主要用于居民家庭用户。
根据国代理芯海家电网电子商务平台的招标信息,2018 年和 2019年国家电网各类单相智能电能表总需求数量分别为 4,595.60 万只和 6,509.55 万只,同比分别增长 40.21%和 41.65%2020 年受疫情影响,国网建设进度放缓,单相智能电表需求量下降至 4,503.03 万只。
2021 年,市代理芯海场需求出现明显反弹,国家电网第二次招标结束后单相智能电表累计招标 5,775.17 万只,同比增长28.25%除国家电网统招需求外,单相表及单相计量芯片的需求还来自于南方电网及其下属网省公司的招标市场、地方电力公司独立招标市场、部分出口单相表市场以及其他工商企业的社会用表市场。
此外,随着水、电、燃气代理芯海领域均已大范围实行阶梯定价制度,并且计量环节是计算阶梯价格的关键,而传统仪表无法在计算阶梯价格关键时间点上同时抄收全部数据,因此计量芯片的应用已逐步扩展至电表以外的智能仪表仪表智能化可以节约人工抄表成本、减少产销差。
同时,在电测仪器、分布式电源、通讯微基站、电动汽车充电桩、智能楼宇等众多领域,都需要代理芯海相关的智能计量技术支持(2)三相计量芯片行业发展前景预测随着三相智能电表的应用领域从基本的用电计量计费、配电变压器扩展到变电站的经营管理、用电需求侧管理的计量、发电厂上网电量、跨省电网联络线交换电量的计费等领域,从大工业用户计费扩展至商业、非工业、普通工业户的计费,三相智能电表的需求不断扩大,配套三代理芯海相电能表的三相计量芯片有着巨大的市场发展空间。
三相计量芯片的下游需求除国家电网统招市场外,还来自出口三相表市场、南方电网、地方电力公司招标市场、社会用表市场和电测市场等除此之外,三相计量芯片还可用于电测等其他工业领域,也有部分三相计量芯片以元器件的方式独立出口在境外组装。
(3)计量 SoC 芯片行业代理芯海发展前景预测当前市场对于计量 SoC 芯片的运用以出口单相电表中的单相 SoC 芯片为主2017 年至 2021 年 1-6 月,海关数据显示的单相电子式电度表出口数量分别为2,777.79 万只、2,555.59 万只、3,227.30 万只、2,880.30 万只和 1,661.57 万只,市场代理芯海需求量整体保持稳定。
另外,也有部分单相 SoC 芯片以元器件的方式独立出口组装《2022-2028年电能计量芯片行业细分市场调研及投资可行性分析报告》
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